Modul 1: Anmeldung, Erläuterung der Übersichtsseite und Vorgangserfassung

1. Anmeldung und Erläuterung der Übersichtsseite
2. Schnelleinstieg in einen Vorgang
3. Vorgangserfassung

Hier gehts zur Terminauswahl und Anmeldung zum Modul 1.

Modul 2: Angebotserstellung und Unterlagenmanagement

1. Angebotserstellung
– Erfassung der Präferenzen und der Checkliste
– Arbeiten mit der Ergebnisliste,
– Kommunikation mit dem Kunden
2. FINN
3. Digitale Unterlagenakte

Hier gehts zur Terminauswahl und Anmeldung zum Modul 2.

Modul 3: Kundenorientierte Produktlösungen, Vorgangsübergabe, Vertragsabschluss

1. Anlagen von mehreren Finanzierungsbausteinen und Zusatzprodukten
2. Umgang mit Zusatzsicherheiten
3. Anfragen, Annehmen und Übergeben
4. Vertragsabschluss und Provision

Hier gehts zur Terminauswahl und Anmeldung zum Modul 3.

Für die aktive Vermittlung auf BaufiSmart ist die Teilnahme an allen drei Modulen notwendig.

• Seminardauer: 3 Stunden (je Modul eine Stunde)
• Referenten: Franziska Schrader, Sven Stiehler, Frank Kalkutschky